X先生_投资效率优化_案例_服务体系

客户需求

自由投资人

全球市场投资经验

目标：综合回报、分散风险

解决方案

许先生一直以来成功进行了全球资产投资，希望借助工具辅助自己管理全球化资产，及规避潜在的税务和法律风险。他了解到富美是专业提供家族服务的金融顾问机构。富美针对许先生的需求，整合投资组合和方向：综合化投资组合与保险等。

申请过程

目前状况

平均回报收益约7.8%

保险配置完成

开设境外银行账户

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产品

投资

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投资专长

富美拥有一支投资专家团队，汇集丰富的经验和知识，为每位投资者量身定制全面的投资组合。

长期深耕的的银行、基金和资产管理公司网络使我们能够接触到更广泛的、大众难以接触到的投资产品。并且，富美会进行适当的尽职调查，以确保只为您精选出最优秀的投资产品。

此外，富美持有的自营母基金，专注于服务家族投资。投资组合由专家运营和管理，以确保其质量。

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