Q先生_全球投资配置_案例_服务体系

客户需求

国内某公司企业主

有限的投资经验

目标：全球投资组合配置

解决方案

钱先生意识到到他需要专业机构的建议，以更好地进行财富管理，并助力家庭的长期教育规划。他了解到富美是专业提供家族服务的金融顾问机构。富美针对钱先生的需求，整合投资组合和方向：以固定收益和二级市场的基金为主，为家庭教育规划提供稳定的现金流。

申请过程

目前状况

平均回报收益约4.8%

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投资专长

富美拥有一支投资专家团队，汇集丰富的经验和知识，为每位投资者量身定制全面的投资组合。

长期深耕的的银行、基金和资产管理公司网络使我们能够接触到更广泛的、大众难以接触到的投资产品。并且，富美会进行适当的尽职调查，以确保只为您精选出最优秀的投资产品。

此外，富美持有的自营母基金，专注于服务家族投资。投资组合由专家运营和管理，以确保其质量。

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